ЕАЭС или ЕС: что может потерять Армения при выходе из Евразийского союза?

Россия помогла Армении укрепить продовольственную безопасность. Этот факт признавали и армянские власти. Так, в 2022 году премьер Армении Никол Пашинян заявлял на встрече с главой российского кабмина Михаилом Мишустиным: "Хочу поблагодарить вас за некоторые последние решения, которые в очень многом нас поддержали в рамках продовольственной безопасности. Это очень важно для нас". Но затем появилась идея диверсификации, и уже в этом году из уст секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, одержимого западными нарративами о снижении российского фактора в армянской экономике, предложил отказаться от пшеницы из РФ в пользу риса (завозимого из третьих стран).

На этом фоне рассмотрим, насколько же самодостаточна Армения. Итак, около трети потребляемой пшеницы и небольшую часть кукурузы Армения производит сама, остальное – импортирует (практически полностью из России).

РФ периодически устанавливает пошлины на экспорт зерна, но Армения, как страна ЕАЭС, от них освобождена. Ставка этих пошлин — плавающая и в последнее время выросла довольно значительно (до $10-11 за тонну, то есть почти 5% нынешней стоимости зерна).

Кроме того, пшеница, завозимая из России, по-прежнему сравнительно дешевая. В 2022 году для Армении тонна российской пшеницы в среднем стоила $280, тогда как пшеница из других стран – в основном выше $350 (для сравнения мы рассмотрели цены на экспорт пшеницы из Болгарии, Румынии и Казахстана в страны региона). В 2023 году стоимость российской пшеницы для Армении снизилась (!) до примерно $180 за тонну.

Ниже мы попытались сравнить цены на пшеницу из России и других возможных стран-поставщиков (для сравнения мы выбрали цены из стран, географически максимально близких Армении).

Конечно, Армения по-прежнему сможет закупать зерно у России, даже в случае выхода из ЕАЭС, но тогда придется платить пошлину в 5%, которая перекочует в цену конечных товаров. Рост их цен даже не на 5%, а на 3-4% поднимет общую инфляцию на 0,25-0,3% (с учетом доли этих продуктов в потребительской корзине Армении, на которой основываются статданные инфляции).

Помимо этого, на Армению станут распространяться и ограничения на экспорт зерна, которые Россия может применять в будущем для стран вне ЕАЭС.

Из России Армения также закупает почти весь объем кукурузы в качестве корма для животноводства. Если экспорт кукурузы тоже будет облагаться пошлиной, то подорожать могут мясо и яйца.

Если же власти ведут страну на Запад, то должны понимать, что будут установлены таможенные пошлины на российские товары, а ЕС неуклонно повышает эти пошлины по политическим соображениям. Так, пошлина на российскую пшеницу в ЕС составляет 148 евро за тонну (при том, что у большинства третьих стран ЕС закупает пшеницу беспошлинно).

Нельзя с точностью сказать, по какой цене Армения будет закупать российский газ при углублении евроинтеграции. Но для сравнения можно взглянуть на котировки роттердамской биржи ТТF (которые считаются ориентиром для ЕС) за последний год. Сравним их с фиксированными ценами на российский газ для Армении – одними из самых низких цен на газ в мире ($165 за тысячу кубометров).

Данные TTF более-менее отражают реальность не только для Западной Европы: например, в Польше тариф для домохозяйств (после повышения с 1 июля) составляет примерно 30 грошей за киловатт-час (цена может незначительно варьироваться в зависимости от категории потребителей и поставщиков). В пересчете это составляет примерно $800 за тысячу кубометров, или более чем вдвое больше цены в Армении ($370).

Теоретически, Армения может начать в больших объемах закупать иранский газ, но пропускная способность газопровода Иран – Армения, по разным оценкам, составляет около 1,5 млрд куб. м в год, тогда как сегодня Армения импортирует из России порядка 2,7 млрд кубов.

Армения не вела с Ираном переговоров о цене на газ, потому что, по соглашениям 2013 года, правительство РА обязалось не ухудшать экономического положения "Газпрома" и его дочерних компаний в Армении до конца 2043 года. Правительство РФ, в свою очередь, обязалось поставлять Армении газ по стабильной цене до 2031 года. Ранее чиновники, ответственные за отрасль энергетики, заявляли, что стоимость иранского газа значительно превышает цену российского.

Трудно предположить, что произойдет при наихудшем сценарии (если договора с Россией по газу перестанут действовать. Попробуем предположить, что произойдет, если цены на газ для Армении вырастут на условные 20%.

На общей инфляции это должно отразиться на 2% с небольшим (учитывая, что в потребительской корзине Армении бытовой и автозаправочный газ занимают около 11%). Учитывая влияние газа на цены электричества, оно может подорожать примерно на 5%. Может, и меньше, за счет того, что либерализация рынка электроэнергии и конкуренция поставщиков будут сдерживать цены. Но подорожание даже на 3-4%, конечно, хорошей новостью быть не может.

Напомним также, что Армения импортирует из России ядерное топливо, которое по техническим причинам (конструкции реактора) нельзя заменить на зарубежное. При вхождении в ЕС российские топливные сборки будут облагаться пошлиной в 3,7%, которые переводятся в цену электричества в размере 0,44%.

В целом, подорожание газа на 20% может повысить общую инфляцию в стране примерно на 0,7% (учитывая удельный вес расходов на газ и электричество в экономике Армении). В промышленности цены могут вырасти примерно на 0,4%. Правда, это "средняя температура по больнице": на энергозатратных производствах (коньяка, плодоовощных консервов, сыра, тепличных овощей) цены могут вырасти на 1-2% или больше. А именно эти товары имеют для Армении важное экспортное значение.

Армения столкнется с торговыми барьерами даже если решит остаться в СНГ, просто отгородившись от ЕАЭС. Конечно, в Содружестве продолжает действовать зона свободной торговли, но в ней появилась оговорка: страны ЕАЭС оставляют за собой право применять союзные пошлины для товаров из стран СНГ, чтобы защитить свой рынок.

Эти пошлины, как видно из таблицы, достаточно высоки, чтобы ударить по конкурентоспособности армянских товаров (значительное число которых экспортируется в страны ЕАЭС). Нет никаких гарантий, что в достаточно быстрые сроки можно будет наверстать этот потерянный экспорт на других рынках.

Добавим, мы не приводим показателей по оборудованию (механическому, электронному, оптическому), потому что здесь из-за больших объемов посреднической торговли цифры превышают собственно армянский экспорт. Тем не менее, до 2022 года Армения экспортировала в страны ЕАЭС (в основном в Россию) электронику примерно на $30-40 млн в год, тогда как в ЕС этот экспорт был почти нулевым.

В списке 1000 крупнейших налогоплательщиков Армении за I полугодие 2024 года мы ранее насчитали 46 компаний и частных предпринимателей, которые не публикуют о себе никаких сведений и в большинстве своем были созданы в 2022 году или после. Все это заставляет предположить, что они занимаются перепродажей электроники, бриллиантов, ювелирных изделий (поэтому и не стремятся афишировать свою деятельность). Тем не менее, по приблизительной оценке, в бюджет Армении от них поступило около 13 млрд драмов ($34-35 млн).

Прибавим сюда автодилеров, которые завозят подержанные машины с американских и японских аукционов и перепродают немалую их часть в страны ЕАЭС – причем не только в Россию, но и в Казахстан. Значительная их часть - либо тоже "невидимки", либо не попали в топ-1000, так как работают с очень небольшой маржей. Но даже те, которые попали в топ, выплатили за I полугодие 3,4 млрд драмов налогов (почти $9 млн).

Вне ЕАЭС возможности для такой перепродажи для Армении если не исчезнут совсем (ею занимаются Турция, ОАЭ и ряд стран, не входящих в ЕАЭС), то как минимум сильно сократятся.

В случае отхода от евразийской интеграции можно ожидать роста инфляции (в том числе подорожания пшеницы и других важнейших продовольственных товаров). Под удар попадет экспорт товаров на сотни миллионов долларов, без каких-либо гарантий занять аналогичные по объему рынки в ЕС или где-либо еще. Исчезнут и выгоды от релокантов. Рост цен, сокращение экспорта, снижение производительности экономики – все это риски, с которыми придется сталкиваться на многие годы вперед.